猪贱伤农—1500买猪崽，养三年卖了1500

　　昨天下午下楼去机场等电梯时，和同行的同事聊起最近买的股票，他说买了一些牧原股份，我说现在买是对的。

　　猪

　　标题里的内容是我昨天在抖音刷到的一条视频，猪农说三年前买猪崽子一头1500块，养了三年今年卖掉了，还是1500块，等于白搭进去三年的人工和饲料和疫病防治上的开销等等，还有我们所看不到的开始大笔投入猪舍的固定投入。

　　这让我想到了几十年前美国的牛奶倾倒事件，牛奶的价格已经低到还不如倒掉，因为保存和运输这些牛奶也需要开销，市场的价格跌到几乎白送。

　　我刚百度了下最新的猪肉价格，大家看看，好像价格还在跌。

　　批发市场的价格已经最低7.4块一斤，我们在零售端感知的价格肯定比这高，猪农卖出的价格肯定更低，因为批发的前端还有屠宰、运输环节的费用，而且这价格还必须有批发商的利润，可想而知猪农出手的价格有多低。

　　价格越低就越好么？表面上看对消费者好像是的，但其实用不了多久涨价就会出现，因为现在的价格一定倒逼大量散户猪农放弃养猪，所谓“谷贱伤农”大概如此，这一定不是好事，最后供需会快速反转，承受猪肉带来的通货膨胀的压力，要知道中国人猪肉的消耗可比牛羊肉和鸡肉多多了，猪肉价格影响CPI权重很高。

　　跌的越狠，涨的也会越快越狠，不仅是猪肉的价格，这个行业的上市公司股价也是这规律。

　　我和同事说牧原股份这样行业老大还扛得住，这行情变相的可以帮助这样的企业更好的整合行业资源，甚至减少竞争对手，因为小的、弱的都完蛋了。

　　新希望、温氏和牧原股份已经一路下探好久了，我个人认为可以逐步建仓了，周期的节奏感把握对了，一切都对了。

　　重要的还是要选择行业中的龙头，产业资源的优势越来越集中，壁垒也会越来越高。

　　IPO

　　最近国内的创业企业IPO进度明显的加快了，今天富途证券的代理机构找到我们，想给即将在美股IPO的叮咚买菜和每日优鲜做传播，加上昨天的满帮，再之前的万物新生（爱回收）和知乎，还有后面要IPO的SOUL，这一波IPO热潮正在掀起，3-5年前投入项目的资本都在密集的享受退出，当然这中间挂掉的企业也数不胜数，甚至是大多数，所谓一将功成万骨枯大概也就这意思吧。

　　我们看到的都是这些企业高光时刻，看不到的是这背后的腥风血雨，对于我这个在股权投资方面吃了不少教训的人，感受尤其深刻。

　　被骗

　　昨夜和一位未见面的朋友聊起投资被骗的经历，我以为我挺痛的，结果听完她的分享，投资电影被骗，投资股权被骗，甚至是帮忙去看守所捞人花了钱，人出来了，钱不还，这事也被骗了。

　　不要轻易相信人，宁可保持怀疑，宁可不要那些所谓的高收益，宁可得罪人，也不要把主业上赚到的钱，在副业上都赔光。

　　就算家底再丰厚，这事发生多了，也会痛彻心扉。

　　二手房停贷

　　最近很多中小型城市开始收紧甚至直接取消二手房贷款，没取消的也上调了贷款利率，都快接近6%，这对喜欢用信贷做杠杆的投资者来说影响还是很大，直接导致了二手房交易量急速下降，会对二手房价格形成直接打压。

　　那些急于卖掉房子的人，心态容易崩掉，可以全款买房的人毕竟不是多数，这就要面对不得不降价的选择，如果这政策是中短期不会变的话。

　　同时对上海、南京、成都这样一二手房有倒挂的城市，新房和二手房倒挂情况会有一定的改观，当二手房价格下降，那些凭运气参加新房摇号屡试不中的人们会再去转身看看二手房。

　　当然我也听到了一些更离奇和更深度的分析，比如这个和全球贸易争端和西方国家对中国打压有千丝万缕的关系，这个就比较复杂了，或许有，但也可能是瞎扯。

　　阿富汗

　　对国际政治关心的朋友都知道美国快速的撤离阿富汗，北约盟国的军队也慌了，都在撤离，这是一个大事。

　　阿富汗牵连者中亚、南亚、西亚和中国，前两天外交部和阿富汗使馆已经要求所有中国人尽快撤离阿富汗，塔利班风卷残云般的收复了大量政府军的地盘，美国人留下来的真空都被反政府的塔利班占据了，要知道2001年的阿富汗战争打了20年不就是为了打击塔利班么？

　　结果呢？最后还是给塔利班留下了阿富汗，塔利班依然在，并且依然可以摧枯拉朽般干掉弱鸡一样的政府军，甚至出现了全副美式装备的政府军向塔利班缴械投降的事，这像极了70多年前国内的解放战争。

　　美国人以为可以撤出部队，专心对付中国，但最后的结果是这20年白白死了不少美国兵，花了数千亿军费，最后还给了中国发挥的舞台，塔利班和政府军的谈判有可能会在中国举行。

　　这点部队就算抽出来对付中国，丁点作用没有。

　　最后说一句，塔利班最大的罪恶是用大炮轰击了巴米扬大佛，这不就是中国古代历史上曾经出现的灭佛么？现在文明里宗教依然还有尖锐的对立，而且对立更加严重了。不同宗教间的，同一宗教的不同派别，比如印度教和伊斯兰教的对抗，伊朗的伊斯兰教什叶派和沙特为首的海湾逊尼派国家长期对立，巴勒斯坦和以色列长达70多年的恩怨，还有很多很多。

　　台湾疫情

　　台湾的疫情出现后，政府的各种反智行为我们在大陆看得清楚，但媒体的信息传播真的是可以蒙蔽太多人，导致了你说你的，我说我的，哪怕我们是有道理的，你也没办法影响他们，就像西方的CNN和BBC可以完全忽视真相，甚至捏造假象，所以中西方的对抗和嫌隙会越来越大。

　　我们经历的每一天都会有过去三十年未曾遇到过的事情，我们以前习以为常的生活方式在未来会深刻变化。

　　好了，今天白天在雄安新区见一个企业，有机会和你们说说这个很特别的企业，可以深刻的体会到越少人选择的行业和走过的路可以创造巨大财富的道理。