一勺言 | 每个人都有一个出场理由

　　不管怎么说，寒冬里的JUMP大会第三季，我们终于可以发出第一张海报了。

　　：你们可能永远无法理解我们经历了什么，但是，事后?，这些小插曲都记录了地产行业在谜一样的十月份发生的大事与小事，也算相当有趣。

　　12月3日，深圳，一勺言的精神主场之地，虚位以待。

　　这个行业的冬天有多寒冷，现场的温度就会有多高。但是，我们提前做出了一个小决定：

　　「全部的议题，用来展示行业的层次与韧性，而不是渲染它的悲惨与焦虑。」

　　因为，无论从哪个方面来说，焦虑并不解决焦虑。

　　这个小决定主导了整个JUMP大会第三季的全部剧情设计，从嘉宾、观众到议题。在行业大势与疫情面前，输出方向感而不是顾影自怜，我们选择把握自己唯一能够把握的东西。

　　幸亏，做一场有范儿的行业大会，你只需要从最基本的事情做起：嘉宾、观众与议题，一个一个进行严格的沟通、审核与管理。

　　然后，等待天气变好，等待美好的事情发生。

　　现在，它来了。

　　天气依然寒冷，但我得承认，这是我们此刻能端上来的最有诚意的套餐了。

　　JUMP大会第三季的主题是：致敬用户，重读消费。坦率说，我也十分意外，这个三年前JUMP大会一开始就定下的主题，居然与此时此刻老板与职业经理人的心境高度契合了。

　　我是这么想的哈。

　　首先，我们必须被动保持低调，政策、房价与趋势，已经成为讨论的禁区，此刻，在开发商里，你甚至找不到一个敢于议论楼市宏观趋势的「第一人称视角」的人士。

　　其次，在禁区话题之外，我们发现，用户话题不仅政治正确，而且它确实可以拯救即将溺水的开发商。一旦进入负循环，没有用户的信任，开发商的融资模式与商业故事，可以在30天内因为信任破损而漏洞百出。

　　最后，用户有狭义与广义之分。狭义用户是为你贡献流动性的买房人，广义用户是你供应链上的合作伙伴。我们致敬用户，不仅因为它是正确的，而且因为它是利益高度攸关的。

　　地产直男已经坚硬不堪，我们想挖掘出它身上仍存的情怀与诗意。

　　现在，来认识一下我们的演讲嘉宾。

　　李长江

　　碧桂园服务执行董事、总裁

　　碧桂园服务是2021物管行业里的现象级大玩家，在注意力与资本在向头部物业集中的过程中，碧服的市值一度突破了2000亿港元，即使如此，它的增长依然令人炫目，丝毫看不到触及天花板的迹象。

　　今年以来的物管同业并购，多由两家公司主导：碧桂园服务与万物云。两家公司表现出的气质不同，但胃口极佳，它们关键时刻的出手，为英雄气短的地产老板雪中送炭，为彷徨不定的行业同仁输出信心。

　　李长江是这一幕行业大剧情里的关键先生。但是，在本季大会上，他带来的却是盛宴中的冷思考：「如何走出规模扩张的暴力美学」。

　　我喜欢这个题目，标题即态度，毫不含糊。

　　但是答案只能在现场听到。

　　JUMP大会第二季，朱保全先生的《物业的本质》炸了场。从目前我已经看到的初稿看，JUMP大会第三季，李长江先生准备了一个针尖对麦芒的故事。

　　前段时间，我在一篇文章中写到，「如果想上岸，找碧桂园服务；如果想上船，找万物云。」

　　我一度担心这样写会不会得罪碧桂园服务。老实说，我并不确定。客观的原因是，大宝总向我开放了更多机会，令我对万物云会更熟悉一些，而我对碧桂园服务却没有足够近的距离。

　　这意味着，距离不仅产生美，而且可能产生误会。届时现场第一排，这场演讲，非听不可。

　　都军

　　采筑创始合伙人、总经理

　　我得承认，我向许多人解释了采筑是谁，为什么会是采筑来讲。

　　看到很多人脸上不明觉厉的表情，我就很嘚瑟。JUMP大会的独特气质之一，即是向全行业介绍引荐一些产业链上独特商业模式的公司，它们在主流的地产人视线之外，当你突然有一天在地平线上看到它们时，它们已是庞然大物。

　　嗯，这比较符合，一勺言与JUMP大会「与赢家站在一起玩」的气质，我们率先发现迹象，然后与赢家站在一起。

　　去年大会，我给包凡起了一个好玩的话题：边缘地带的革命。这季大会，我请来了一个最符合「边缘地带的革命」气质的代表公司：采筑。

　　它从万科的采购供应链能力里发育，然后走出万科，在三年的时间里，在建材采购领域做到了近3000亿元的GMV，相当于房地产开发至少1万亿元的销售额，而万科的占比已经下降至17%。

　　公司是个好案例，但是更有趣的是人。

　　都军，花名，都教瘦，出自韩剧《来自星星的你》。我问他，为啥花名出自这个典故？

　　他回答：就是为了让你记住。

　　我与他一见如故。聊天刚开始半个小时，我就向他发出了邀请。都教瘦是我最早确定下来的嘉宾之一，我不会掩饰我对他演讲的期待。

　　你也可以理解成，我在隔空喊话绑架他。

　　幸好，两个多小时前，我看到了一个卖相十足的初稿。

　　时宇

　　融创高级副总裁、首席产品官

　　时宇曾经是董小姐融创文章里的一个人物，然后是微信网友，然后成为JUMP大会第三季的嘉宾。

　　两个月前，我了解到融创在做一件产品年轻化的内部工程，而且落地已有相当一段时间。当我意识到这不是一个品牌动作，而是一个业务动作后，我就向时宇发出了邀请。

　　时宇的演讲，在一定程度上，将基于一份产品市调报告而展开。透过这个演讲，我们或许将对融创客户研究的深度与产品力的创新性，有更共情的认识。

　　融创与万科是行业中比较早的暴露出「年轻人危机感」的两家公司。为此，万科出了筋厂T恤，融创出了I AM I ，但是，融创跑的更远，让危机感渗透进了自己的产品设计。

　　期待这个演讲。

　　毕竟，95后，谁也得罪不起。

　　王斌

　　金茂资本副总、金茂创投总经理

　　我喜欢与做资本、投资的人聊事情。

　　他们简洁，准确，洞察，用词不落窠臼，话语体系具有高识别度，对数据与商业的本质，一针见血。

　　最重要的是，答应了就真的答应了。

　　我在中化大厦12层见到王斌，几分钟时间内，他就能让你明白，在众多的CVC机构里，他们的优势，别人的特色。这种感觉很奇妙，有种看会议纪要、智力上偷个懒的感觉。

　　然后，我们握手，达成共识。一个「做有场景的真实投资」的演讲就这样出炉。

　　过去几年，CVC崛起，风头不让专业的PE，其中，地产背景的CVC更是成为一股新势力，他们购买火箭，投资面条，买入SaaS软件，上天入地，锚定硬科技与生物医药，好不风光。

　　但是，我只关心三件事。

　　第一，在这些投资案例背后，你们看到了什么样的用户画像，消费趋势与赛道逻辑？

　　第二，地产CVC的崛起，似乎意外承担起了行业多元化的重任，令开发商的业务多元化以另一种方式存在下来，没有被周期性的调控所打断，这是一件令我十分欣慰的事情。

　　第三，地产CVC能让目标公司有更高的存活率么？

　　金茂资本，成立不算长，但水面下的投资案例已经不少。王斌告诉我，他们还是很克制的，赛道选择与公司的主业要有场景关联，不仅给钱，而且提供业务场景。

　　听听就很诱惑。

　　有需求的朋友，可以来认识一下，说不定下一个就是你。

　　李文轩

　　保利资本副总经理

　　保利是房地产大户，保利资本是地产行业另一个产业链投资的明星代表。

　　在JUMP大会第三季的设计中，保利李文轩将与金茂王斌、碧桂园创投韦毅一起，组成一个CVC专场，把资本讲故事与逻辑的能力宣泄在房地产的整个供应链与产业链中。

　　如果说，李长江与时宇负责致敬狭义的用户，那么，上述三位嘉宾负责致敬广义的用户。

　　地产供应链正在性感崛起，链条中任何有价值的地方，都在面临新一轮的资本重估。

　　我们在营销端、工程端、采购端已经发现了独角兽与平台巨无霸，现在，轮到其他领域了。

　　李文轩的演讲题目，非常耐看，「混凝土里的第二增长曲线」。正如题目所预示的那样，这是一个专注于在房地产建筑领域的投资故事。

　　有需求的朋友赶紧来观摩。

　　张煜华

　　远洋资本董事总经理

　　远洋资本是地产CVC里的高年级生，资格老，钱多，眼光准，胃口丰富，它们的餐桌上，医院，物流，大健康，地产科技等等，秀色可餐。

　　在我看来，它的好胃口与它的资金成本息息相关，长期以来，投资级别的信用，赋予了远洋资本足够宽广的视野，它锚定的行业赛道，也相当「政治正确」——今日看来，这意外也成为一种竞争力。

　　一个月前，远洋资本发起了一个4亿美金的物流地产私募基金。与很多地产朋友想象的不同，物流这件事，正在成为中国好生意的代表。据我所知，在很多头部公司的老板里，物流是一个正在加热的赛道，它的业务地位已经开始大幅提高。

　　理由十分简单。

　　物流地产的魅力在于，它是一个可以脱离地产开发而单独存活的生意，它的融资模型里，不需要它为地产开发做配角，它自己就是主角，如果运营效率好，它自己就能够独立设计融资产品与退出路径，不需要看开发的眼色，不需要成为地产商的勾地神器，天生自带男一号光环。

　　因为脱敏于开发，物流地产得以脱敏于楼市调控，是一个真正可以穿越地产周期的好生意。

　　今天，作为一个日益表现出类基础设施气质的生意，它也可以自豪地说，中国消费升级的天花板，才是自己的天花板。

　　张煜华是一个有13年物流投资经验的老兵，曾经担任平安-普洛斯合作平台的负责人，他来讲这个话题，完全是内部人给你讲赚钱之道。

　　韦毅

　　碧桂园创投董事总经理

　　碧桂园创投的管理合伙人代永波，强烈推荐韦毅与碳中和话题。他对我说，此前在一个政府闭门会上，韦毅的碳中和演讲，反响甚好。

　　今天的碳中和，大概有几个身份标签：

　　一，政治动员目标，是中国对国际社会的庄严政治承诺；

　　二，地产建筑是碳排放的大户，减排空间很大，但是地产也是一个等待被碳中和开发的处女地；

　　三，它本身是一门巨无霸生意，但是很多人不知道围绕它如何进行创业，如何分一杯羹。

　　在这样的背景下，这个议题应时而生：「碳中和巨无霸套餐，地产如何下嘴？」

　　但是，迄今为止，地产从业者谈碳中和，更多还是当作「政治正确」来谈，就像谈共同富裕、绿色节能一样，但是，这里面的机会多大，地产从业者可以在哪些细分的领域里， 进行创业、价值创造，还是一个集体未知数。

　　悬念交给韦毅，期待留给自己。

　　陈聪

　　中信证券

　　基础设施和现代服务产业首席分析师

　　我与陈聪认识于一个小范围的讲座，他是讲师，我是学员。这次JUMP大会，依然如此。

　　我看他的公号有相当一段时间了，阿聪随笔，点击量不算太大，但是，字里行间的知识面、洞察力与总结归纳，轻轻松松就会碾压你，让你觉得，剑桥大学的高材生，真心不同凡响。

　　在很大程度上，陈聪刷新了我对地产分析师的传统看法。今天的分析师写报告，标题与包装已经不输自媒体，甚至比媒体更有情怀，遣词造句，结论泼辣，制造金句与流行词汇的能力，让人叹为观止。

　　但是，陈聪是这里面最冷静的一个，他的冷静来自于他的专业洞察与独立思考。

　　大概两三年前，朱保全有一次在朋友圈感叹，物业行业甚至都没有一个专门的物业行业分析师来提供系统性的研报。我想，他一定不认识陈聪。他们团队的物业研报几乎覆盖了物业的所有角度，几乎没有死角，令后来者根本无法绕过。

　　过去两个月，我们先后两次见面沟通大会的演讲。因为我很少会请地产分析员来我的大会，所以我给了他足够多的压力，每一次他都承诺，我会尽力准备好。

　　你们即将看到，一个厉害的人来做一个认真准备好的演讲。

　　张杰

　　JUMP大会、一勺言出品人

　　过去五六年，一勺言99%的文字，由杰总与董小姐原创输出，风雨无阻，有时任性，有时沉重，有时尖锐，但独特与原创是我们最大的标签。

　　去年第二季大会时，我用这样的文字来描述董小姐：

　　「她是泛地产资讯行业里的一个指标，测试你的新闻品味，职场位阶，以及，地产行业内卷化的弧度。准确，犀利，独到，是行业一枚小IP。人们愿意相信她的报道，而不是其他人，是因为她的文章，三观正确，准确度极高，经常第一个抵达。事情就这么简单，但又是如此之不容易。」

　　我几乎没有对大家做过自我介绍。现在必须这样做了。

　　「杰总是一个愿意而且擅长通过内容与策划搭建平台的人，能量经过我们的手里，又传递给其他人。一勺言与JUMP大会，一个线上，一个线下，通过它们，我们得以相见相识。」

　　2019年7月26日，我在JUMP大会上第一季许下了一个愿望，有朝一日我也来做个分享。半个月后，我会在台上谈谈「见顶之后」的小感想。

　　匠朴研究所团队正在做一个「见顶之后」的行业趋势研究，会从时间机器理论出发，看一看与我们有20-30年消费代差的日本房地产行业当年见顶之后发生了什么。

　　那里面，可能就藏着我们未来的模样，不管你愿意还是不愿意。